一九四五年,一位來歷不明的女嬰被棄置在克里夫蘭的一所孤兒院。「珍」在孤獨和落寞中長大,不知道親生父母是誰。
直到一九六三年的某日,她莫名奇妙地愛上一位流浪漢。正當珍的際遇開始轉好時,災禍卻接踵而至。她懷了流浪漢的孩子,流浪漢卻不見蹤影。
在複雜的生產手術中,醫生赫然發現珍有兩套性器官。為了拯救珍的生命,他們只好為珍進行變性手術,讓「她」變成「他」。突然,一位神祕的陌生人,從產房中綁走了她的孩子。
經歷了這些打擊,被社會排斥,被命運嘲笑的「他」,變成了一位酒鬼和流浪漢。珍不但失去了雙親和愛人,連自己的孩子也失去了。到了一九七0年,他走進冷清的「老爹酒吧」,向一位老酒保說出他悲哀的一生。
酒保答應幫他報復對「她」始亂終棄的陌生人,條件是他必須參加「時間旅行團」。 他們兩人進入時間機器,酒保將流漢浪留在一九六三年。
流浪漢莫名其妙地愛上一位年輕的孤兒,後來讓她懷孕了。酒保繼續前進九個月,從醫院綁走女嬰,將女嬰棄置於一九四五年的一所孤兒院。後來酒保將流浪漢帶到一九八五年,成為「時間旅行團」的一員。
流浪漢終於開始過著穩定的生活,成為「時間旅行團」中,一位受人尊敬的老會員。
後來他化身為一位酒保,接下最棘手的任務:和命運的約會,在一九七0年的「老爹酒館」和一位流浪漢碰面。
那麼,誰是珍的父母?